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財經(jīng)人物

做好客戶資產(chǎn)的“配置師”

——記中原銀行商丘白云支行理財經(jīng)理李婷婷

2022-06-08 00:00:00 來源:商丘網(wǎng)-商丘日報


李婷婷與客戶進行電話溝通,。

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人生就如一幅畫卷,,只有用心描繪,,才能繪出精彩,。中原銀行商丘白云支行理財經(jīng)理李婷婷在平凡的崗位上,以對工作的無限激情和對客戶的赤誠之心,,憑著過硬的業(yè)務(wù)能力,,做好客戶資產(chǎn)的“配置師”,贏得了廣大客戶的信任和領(lǐng)導,、同事的廣泛贊譽,。

在中原銀行商丘白云支行,每天進大廳辦理各類業(yè)務(wù)的客戶絡(luò)繹不絕,,李婷婷既要當好大堂引導員,,又要接受有理財需求客戶的各類咨詢,精準,、科學地向他們推薦合適的理財產(chǎn)品。在營業(yè)廳大堂,,她每天來回穿梭,,從容應(yīng)對,。面對眾多客戶的咨詢,李婷婷時刻面帶笑容,,有條不紊,,思路敏捷,程序規(guī)范,。盡管繁忙的工作使她常常腰腿僵硬,、口干舌燥,但她始終以良好的精神狀態(tài)堅守崗位,,以飽滿的熱情認真對待客戶,,盡量做到讓每一位客戶滿意。

金融行業(yè)信息更新快,,作為一名理財經(jīng)理,,就要勤學習,李婷婷深感自己責任重大,。為了能給客戶提供更優(yōu)質(zhì),、全方位的服務(wù),自2015年轉(zhuǎn)崗為理財經(jīng)理后,,李婷婷加強自己的業(yè)務(wù)學習,,及時掌握總分行新開展的業(yè)務(wù)和政策,反復學習各項理財方面的業(yè)務(wù)知識,,并利用一切可利用的時間,,考取了金融理財師、國際金融理財師,、銀行從業(yè)資格等多種證書,,為理財業(yè)務(wù)的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

干一行愛一行,。做理財經(jīng)理的這7年,,李婷婷積極把握工作重點,盡職盡責,,全身心投入,,在為客戶服務(wù)的過程中,始終堅持做到服務(wù)規(guī)范,、用語禮貌,、舉止得體。她一直秉承“服務(wù)客戶無小事”的原則,,每一項業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品都堅持在客戶理解的基礎(chǔ)上才銷售,,從來不夸大產(chǎn)品誤導客戶,而是通過用心與客戶溝通來挖掘客戶的需求,,并利用自己掌握的理財知識,,為客戶提出合理的理財建議,,既成功營銷了產(chǎn)品,又提高了客戶的滿意度,,實現(xiàn)了雙贏,。在每次銷售理財產(chǎn)品前,她先熟悉產(chǎn)品,,把產(chǎn)品投資方向,、投資期限、投資運作方式了解透徹,,然后判斷出產(chǎn)品合適的銷售群體,,確保把合適的產(chǎn)品推薦給適合的客戶。經(jīng)她推薦買過理財產(chǎn)品的客戶,,都成了支行的??停铱诳谙鄠鞯目诒?yīng),,也為她贏得了越來越多的客戶,。

每天與形形色色的客戶打交道,李婷婷以她真誠熱情,、專業(yè)嫻熟的服務(wù)感染著客戶,。有一次她在大堂值班,看到門口一位老大爺摔倒了,,她第一時間跑去攙扶,,忘了自己當時是一位孕婦。老人對此特別感激,,常常來給她送食品和飲品,,李婷婷也會時常給老人打個電話,或者上門看望,。老人的5個孩子被李婷婷的善良所感染,,也都成了她忠實的客戶。

近日,,一對老夫妻來到營業(yè)廳辦理完業(yè)務(wù)后遲遲不肯離開,,從自助設(shè)備巡視歸來的李婷婷發(fā)現(xiàn)后,主動向前詢問是否需要幫助,。走到跟前發(fā)現(xiàn)老先生腿腳不便,,與其交談后得知老人姓高,夫妻兩人不離開的原因是其家人郭女士需要更換存折,,因更換存折需要提前維護個人信息,,但郭女士已于多年前移民并定居法國,不知道如何辦理。得知客戶需求后,,李婷婷主動添加高先生以及郭女士微信,,遠程視頻截圖指導其下載并注冊中原銀行手機銀行App,通過一步步講解,,最終完成信息完善業(yè)務(wù)。此后,,高先生夫妻每次來辦理業(yè)務(wù)時,,李婷婷總是主動攙扶其上下臺階或者幫忙開門、取號等,,他被李婷婷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)所感動,,特意制作了一面錦旗以示感謝。

“除了認真鉆研業(yè)務(wù)知識外,,她還善于利用個人營銷系統(tǒng),,分析客戶資金運作規(guī)律,識別客戶變化和新的金融需求,,將最合適的產(chǎn)品推介給客戶,,讓客戶在交流、理解中感受到尊重,?!敝性y行商丘白云支行行長田衛(wèi)東對李婷婷贊賞有加?!盁o論是客戶服務(wù),,還是業(yè)務(wù)拓展,她都做得有聲有色,,特別是業(yè)績在行內(nèi)名列前茅,,是員工學習的榜樣?!?/p>

人生似卷,,憑心繪就。通過不懈的努力和辛勤付出,,李婷婷收獲了客戶的信任,,多次被評為中原銀行商丘分行先進個人、明星理財經(jīng)理等,。李婷婷說,,客戶的信任和單位給予她的榮譽,像沉甸甸的擔子壓在肩上,,時時提醒著她,,決不能辜負了他們,也時時鞭策著她不能懈怠,唯有更加努力學習,、工作,,才能無愧于這份榮譽。在今后的職業(yè)生涯中,,她將跟隨總分行腳步,,繼續(xù)嚴格要求自己,踏實奮進,,大膽追夢,,為客戶的資產(chǎn)配置保駕護航,繪就人生新的精彩畫卷,。